Akan tetapi iblis tersebut tidak mematuhi perintah Lucifero, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka melihatnya bertarung.
Disini terungkap jika nama iblis dari gerbang kedua adalahalah Adramelech.
Sementara itu, tubuh Mereoleona tiba-tiba saja kembali menjadi Mana karena dia tidak bisa mempertahankan bentuk fisiknya.
Tanpa diduga Asta datang dari belakang dan menyerang Lucifero setelah Nacht menjebak Lucifero menggunakan mode Union dengan bentuk Canis x Equusnya.
Sayangnya, Lucifero berhasil membebaskan diri dari jebakan Nacht.
Kini Nacht dalam keadaan berbahaya karena telah mencapai batasnya, yang berarti dia tidak dapat menggunakan mode union lagi.
Bahkan setelah menggunakan Union mode pun, Nacht masih bukan tandingan Lucifero.
Nacht berkata, “aku datang untuk meminta maaf kepadamu sekarang, Morgen”.
Tetapi, Sebelum Lucifero bisa menyerang Nacht, secara mengejutkan sang kapten Black Bull muncul dan menyelamatkan Nacht yang mulai kehabisan mana.